מדי חודש אנחנו ב-1T Solutions מרכזים עבורכם את העדכונים המשמעותיים ביותר ממוצרי Zoho — כדי שלא תצטרכו לעקוב בעצמכם אחרי מרכז ההכרזות הרשמי. לפניכם 17 העדכונים הבולטים של יולי 2026, ולכל אחד הוספנו דוגמה מעשית איך הוא בא לידי ביטוי בעבודה היומיומית.
Zoho CRM: תצוגה מורחבת לרשימות קשורות (Related List Expanded View)
רשימות קשורות ב-Zoho CRM (כמו אנשי קשר תחת חשבון, פעילויות המקושרות לעסקה או מוצרים בהצעת מחיר) הציגו עד היום 10 רשומות בלבד בכל פעם. עכשיו יש תצוגה מורחבת שמאפשרת לראות הרבה יותר רשומות בבת אחת, לסנן אותן ולבצע עליהן פעולות בכמות (bulk actions) - הכול בלי לצאת מהרשומה הראשית.
💡 דוגמה לשימוש: נציג מכירות שפותח כרטיס לקוח יכול כעת לסנן מתוך עשרות עסקאות קשורות רק את הפתוחות ולעדכן את כולן יחד לשלב הבא, במקום לדפדף בין מסכים בזה אחר זה.
Zoho Mail: הגדרות קבוצה חדשות לניהול חברים ובקרת דואר זבל
כתובות דוא"ל קבוצתיות כמו team@, hr@ או sales@ בלי בקרה ברורה גורמות לשולחים לא מאושרים, לתיבות עמוסות ולחוסר שקיפות לגבי מה שבאמת מתקבל בקבוצה. Zoho Mail מוסיפה הגדרות קבוצה (Group Settings) לניהול החברים בקבוצה, הפעלת מודרציה על הודעות ובקרות דואר זבל.
💡 דוגמה לשימוש: מנהל IT יכול להגדיר שכל הודעה חיצונית לכתובת sales@ תעבור אישור לפני שתופץ לכל הצוות, כדי שספאם ופניות לא רלוונטיות לא יציפו את תיבת המכירות המשותפת.
Zoho Desk: יכולות ה-AI של Zia נפתחות גם למהדורות נוספות
החל מה-7 ביולי 2026 מרחיבה זוהו את הזמינות של תכונות מבוססות-AI ב-Zoho Desk גם למנויי תשלום נוספים, לא רק למהדורת Enterprise. עד כה תכונות כמו ניתוח סנטימנט (Sentiment Analysis) מבית Zia היו שמורות למשתמשי Enterprise בלבד.
💡 דוגמה לשימוש: צוות תמיכה שרשום למהדורה זולה יותר מ-Enterprise יכול כעת ליהנות מניתוח סנטימנט אוטומטי של Zia על פניות נכנסות ולזהות לקוחות מתוסכלים, בלי לשדרג את המנוי.
Zoho Analytics: עדכון יוני 2026 - נתונים מכל מקום עם AI
עדכון יוני 2026 של Zoho Analytics מתמקד בגישה לנתונים מכל מקום שהם נמצאים בו: הגעה לנתונים דרך עוזרי AI (Ask Zia), חיבור למקורות נתונים נוספים, ואינטגרציות שמזרימות נתונים פנימה עם פחות עבודה ידנית.
💡 דוגמה לשימוש: אנליסט יכול לפנות לעוזר ה-AI של Analytics, Ask Zia, כדי להגיע לתובנות מהנתונים בלי לבנות דוח בעצמו, בעוד שאר הצוות מחבר מקורות נתונים נוספים למערכת בקלות רבה יותר.
Zoho Creator: שדרוג לניהול המיילים היוצאים מהאפליקציות
זוהו שדרגה מהיסוד את תכונת ניהול הדוא"ל ב-Zoho Creator: למפתחי האפליקציות יש עכשיו גמישות רבה יותר, מסירות (deliverability) טובה יותר ושליטה מעמיקה יותר על האימיילים היוצאים מהאפליקציות שהם בונים.
💡 דוגמה לשימוש: מי שבנה ב-Creator אפליקציה ששולחת ללקוחות מיילים אוטומטיים, למשל עדכון סטטוס הזמנה, יכול כעת לשלוט טוב יותר באופן שבו האימיילים האלה נשלחים ולהבטיח שהם אכן מגיעים ליעד.
Zoho Books: עדכון יולי 2026 - תשלומי טרמינל, SEPA ודוח הכנסות ותשלומים חדש
מהדורת יולי 2026 של Zoho Books מציגה כמה תוספות: תמיכה בתשלומי טרמינל (Terminal Payments), תמיכה בהעברות SEPA האירופיות, ודוח חדש של הכנסות ותשלומים (Receipts and Payments Report).
💡 דוגמה לשימוש: עסק שמקבל תשלומים גם בקופה פיזית באמצעות מסוף וגם בהעברות בין-לאומיות מאירופה יכול כעת לתעד את שני סוגי התשלומים ישירות ב-Zoho Books ולהפיק מהם דוח הכנסות ותשלומים מסודר.
Zoho CRM: ייצוא נתונים מאובטח יותר - קובצי ZIP עם סיסמה
מודול ייצוא הנתונים ב-Zoho CRM התעדכן עם דגש על אבטחה ונוחות. כעת אפשר להוסיף סיסמה לקובצי ה-ZIP המיוצאים (Password-protected ZIP exports), ודף הייצוא (Export Data) עצמו קיבל עיצוב נקי ומאורגן יותר לצד אפשרויות פורמט נוספות.
💡 דוגמה לשימוש: ארגון שמייצא רשימת לקוחות או עסקאות כדי לשתף עם גורם חיצוני (רואה חשבון, שותף עסקי) יכול להוסיף סיסמה לקובץ המיוצא, כך שהמידע הרגיש מוגן גם אם הקובץ מגיע לידיים הלא נכונות.
Zoho CRM: זיהוי טבלאות בכתב יד ובדפוס עם ICR של Zia Vision
יכולת ה-ICR (זיהוי תווים אוטומטי) מבית Zia Vision ב-Zoho CRM יודעת כעת לזהות ולחלץ גם ערכים מתוך טבלאות ולשמור אותם ישירות כערכי subform ברשומה. הדוגמה שזוהו נותנת היא טופס בקשה ללימודים באוניברסיטה, הכולל גם שדות מודפסים וגם שדות בכתב יד.
💡 דוגמה לשימוש: צוות קבלה באוניברסיטה שמקבל טפסי הרשמה סרוקים עם טבלת נתונים יכול להעלות את הטופס ולתת ל-Zia לחלץ אוטומטית את שורות הטבלה - גם אלו שמולאו בכתב יד - ישירות ל-subform ברשומת המועמד, בלי הקלדה ידנית.
Zoho Mail: יצירת תוכן וסיכום מיילים עם AI באפליקציית Android
אפליקציית Zoho Mail ל-Android תומכת כעת ביצירת תוכן וסיכום הודעות דוא"ל באמצעות AI, כולל חיבור מפתח AI אישי (BYOK - Bring Your Own Key). ניתן גם לייצר מחדש את התוכן ולשנות את האורך, הטון וספק ה-AI ישירות בתוך האפליקציה.
💡 דוגמה לשימוש: מי שעונה על מיילים תוך כדי תנועה יכול לבקש מהאפליקציה לסכם שרשור מייל ארוך תוך שניות, או לייצר טיוטת תשובה ולכוונן את הטון שלה לפני השליחה - הכול מהטלפון הנייד.
Zoho Sign: העברת תבניות מ-Docusign תוך דקות
מעבר לכלי חתימה דיגיטלית חדש כרוך בדרך כלל בבנייה מחדש של כל תבנית מאפס - אתגר לצוותים שמסתמכים על עשרות תבניות עם תפקידי חותמים ושדות מוגדרים. Zoho Sign משיקה כלי להעברת תבניות (Template Migration) שמייבא תבניות קיימות מ-Docusign ישירות ל-Zoho Sign.
💡 דוגמה לשימוש: צוות משפטי או HR שעובד כבר שנים עם עשרות תבניות חתימה ב-Docusign יכול לעבור ל-Zoho Sign בלי לבנות את כל התבניות מחדש, כשהתבניות הקיימות - כולל תפקידי החותמים והשדות - עוברות אוטומטית.
Zoho Projects: תוסף Chrome מחודש לניהול פרויקטים מהדפדפן
תוסף ה-Chrome של Zoho Projects עבר שדרוג ומביא את יכולות ניהול הפרויקטים ישירות לדפדפן. מהתוסף אפשר לגשת לכל הפורטלים שלכם, ליצור משימות, לפתוח issues, לתעד שעות עבודה (log time) ולעקוב אחרי פעילות בפרויקט - בלי לעבור לאפליקציה הראשית.
💡 דוגמה לשימוש: מנהל צוות שרוב יום העבודה שלו עובר בדפדפן יכול לפתוח משימה חדשה או לתעד שעות עבודה ישירות מהתוסף תוך כדי גלישה, בלי לפתוח טאב נפרד ולהתחבר מחדש ל-Zoho Projects.
Zoho Bigin: ניהול דפי תיאום פגישות (Booking Pages) מהאנדרואיד
אפליקציית Bigin ל-Android מאפשרת כעת גם להוסיף וגם לנהל דפי תיאום פגישות (Booking Pages) ישירות מהטלפון. מדובר בטופס רב-שלבי שניתן לבנות למטרות כמו תיאום פגישות, קביעת שיחות, ואירוח וובינרים.
💡 דוגמה לשימוש: בעל עסק קטן שמנהל את רוב העבודה שלו מהנייד יכול ליצור או לערוך דף תיאום פגישות חדש ללקוחות ישירות מאפליקציית Bigin ל-Android, בלי לשבת מול מחשב.
Zoho CRM: היכרות עם Workqueue - כל פעילות המכירה במרחב עבודה אחד
Zoho CRM משיקה את Workqueue - מרחב עבודה דינמי ומאוחד שנועד לתת דחיפה משמעותית לפרודוקטיביות של אנשי מכירות. הרעיון: לרכז במקום אחד את כל הפעילויות החשובות בתהליך המכירה - משימות, אישורים (approvals) ומעקבים (follow-ups) - כך שהן זמינות ונגישות מיד.
💡 דוגמה לשימוש: נציג מכירות שמנהל כמה עסקאות במקביל - ומחכה לאישור הנחה על אחת, צריך לשלוח תזכורת ללקוח על שנייה ולסגור משימה פתוחה בשלישית - יכול לראות ולטפל בכל אלה ממסך אחד ב-Workqueue, במקום לדפדף בין מודולים ודוחות נפרדים ב-CRM.
Zoho Mail: תרגום תוכן מיילים באפליקציית Android
אפליקציית Zoho Mail ל-Android מאפשרת כעת לתרגם את תוכן המייל לשפה המועדפת עליכם, מתוך רשימת שפות נתמכות - ישירות מתוך המייל הפתוח באפליקציה.
💡 דוגמה לשימוש: עובד שמקבל מייל מספק או לקוח בשפה שהוא לא שולט בה יכול לתרגם את תוכן ההודעה לשפה נוחה לו ישירות בתוך אפליקציית Zoho Mail ל-Android, ולהבין את התוכן מיד בלי להעתיק אותו לכלי תרגום חיצוני.
Zoho CRM: סביבת ה-Sandbox תומכת כעת גם באינטגרציות
סביבת ה-Sandbox של Zoho CRM (סביבת בדיקות מבודדת) תומכת כעת גם באינטגרציות עם מוצרי זוהו אחרים. כך אפשר לחבר, להגדיר ולבדוק את ההתנהגות של הכלים המשולבים בסביבה מבודדת ובטוחה, ולבצע בדיקה מקצה לקצה בלי לגעת בנתוני האמת (production).
💡 דוגמה לשימוש: צוות IT שרוצה לבחון אינטגרציה חדשה בין Zoho CRM לכלי אחר של זוהו - למשל לפני שדרוג או חיבור מערכת נוספת - יכול להריץ את כל הבדיקה בסביבת ה-Sandbox, בלי לחשוש לפגיעה בנתונים האמיתיים של הארגון.
עדכון בלוגיקת ימי העסקים באוטומציות של זוהו
זוהו שיפרה את אופן חישוב ימי העסקים בתהליכי אוטומציה (workflows), במיוחד כשהטריגר להפעלת התהליך מתרחש בסוף שבוע. העדכון מבטיח שהיסטים כמו +0, +1 ו-+2 ימי עסקים יתנהגו בדיוק כפי שמתוכנן, לתוצאות ברורות וצפויות יותר.
💡 דוגמה לשימוש: צוות שמגדיר תהליך אוטומטי שאמור לשלוח תזכורת ללקוח יומיים לאחר פנייה - כשהפנייה עצמה מגיעה דווקא בסוף שבוע - יכול כעת לסמוך על כך שחישוב ה-'+2 ימי עסקים' יתבצע נכון, בלי שהתזכורת תצא ביום הלא נכון.
Zoho CRM: תשע פעולות חדשות ותצוגה מקדימה אינטראקטיבית ב-Layout Rules
זוהו משיקה שיפורים משמעותיים לתכונת ה-Layout Rules ב-Zoho CRM: תשע פעולות חדשות שאפשר להפעיל דרך הכללים, אפשרות להריץ כללים לפי הפרופיל של המשתמש (Profile-Based Execution), ותצוגה מקדימה אינטראקטיבית של השינויים לפני שהם נכנסים לתוקף. נכון לעכשיו הפיצ'ר זמין ללקוחות במרכזי הנתונים (Data Centers) של יפן וערב הסעודית, וצפוי להגיע בהמשך גם למשתמשים נוספים.
💡 דוגמה לשימוש: מנהל CRM שרוצה שכללי ה-Layout יתנהגו אחרת עבור נציגי מכירות לעומת מנהלים יכול להגדיר זאת דרך ההרצה לפי פרופיל, ולבדוק מראש בעזרת התצוגה המקדימה איך הכלל ייראה בפועל - לפני שהוא מפעיל אותו על כל הארגון.
סיכום
זהו לחודש יולי. נמשיך לעקוב אחרי Zoho ולהביא לכם את העדכונים החשובים במקבץ אחד, בעברית וללא רעש. אם אחד העדכונים פתח לכם רעיון לשיפור או אוטומציה בעסק — צוות 1T Solutions, שותף Zoho מורשה בישראל, ישמח לעזור לכם ליישם. צרו איתנו קשר לשיחת ייעוץ ללא עלות.
